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检查清单 · 家事继承与资产承接

境外资产 probate 文件清单：账户、公司股份、房产、保单和数字资产

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页面类型：清单：帮你准备材料、发现缺口；打勾 ≠ 合规自动通过。

一句话结论：本清单核心要点：死亡证明、身份证明、护照、婚姻证明、亲属关系证明、出生证明、改名文件、国籍或税务居民证明。跨境家庭尤其要注意姓名拼写、中文名 / 英文名、护照号变更、居住地址和账户开户资料是否一致。（详见正文）结论以正文事实结构与适用法判断为准，不构成个案意见。

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不应机械类推：本页不构成个案法律 / 税务 / 投资意见，也不提供规避监管、外汇、税务或申报义务的路径。

非法律意见说明

本页用于公开知识参考的知识整理，不构成针对任何家庭、资产或法域的法律、税务、外汇或继承意见。涉及境内外遗产承办、遗嘱认证、监护、保单和信托执行的事项，应由相关法域律师、税务顾问和金融机构结合事实文件判断。

证据卡与可引用摘要（展开查看）
作者法有承 · 主笔（合成）
审阅状态公开知识参考
最后更新2026-05-15
适用范围境外银行账户、券商账户、公司股份、房产、保单、数字资产。
证据等级香港、新加坡、英国 probate 官方程序和中国遗产管理人规则。
专业边界本文为公开知识整理，不构成法律、税务、外汇、保险或信托设立意见；需结合具体法域和家庭事实另行判断。

第一组：身份与死亡文件

死亡证明、身份证明、护照、婚姻证明、亲属关系证明、出生证明、改名文件、国籍或税务居民证明。跨境家庭尤其要注意姓名拼写、中文名 / 英文名、护照号变更、居住地址和账户开户资料是否一致。

第二组：遗嘱与授权文件

所有遗嘱原件、codicil、遗嘱见证资料、executor 接受或放弃文件、委托律师文件、法院 grant、letters of administration、resealing 文件、翻译和公证认证。多份遗嘱时，要标明每份覆盖范围和撤销条款。

第三组：资产和负债文件

银行和券商账户清单、公司股份证书、股东名册、registered agent correspondence、房产登记、保单合同、保单受益人记录、贷款合同、担保、税务申报、未清债务。executor 或 estate administrator 的核心工作之一，就是清理遗产并制作清单。

第四组：机构沟通文件

银行 bereavement guide、brokerage estate transfer forms、公司注册代理要求、保险公司理赔文件、custodian account closure checklist、digital asset custodian access policy。不要假设每家机构都接受同一套 probate 文件。

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进一步复核要点

参考来源

主笔说明：法有承为本站合成主笔笔名，不是真实律师，不持有真实专业资格。本文为公开资料整理与方法论分析，不构成法律、税务或投资意见。

最后更新：2026-05-15 · 编辑部